Projektübersicht - Auswahl aus den letzten 16 Jahren

Digitalisierung

• Konzeption und Umsetzung einer digitalen, individuellen Portfolio-Management-Lösung (Robo Advisor) für den B2C- und B2B2C-Bereich 
• Konzeption und Umsetzung des neuen Kundendepotbereichs inkl. App und Digitalisierung von Kundenprozessen
• Konzeption eines ganzheitlichen, digitalen Anlageberatungs-Tools für den Fondsvertrieb 
  

Prozessgestaltung und -optimierung

• Prozessoptimierungen in der Handelskontrolle 
• Einführung eines Fondsstammdatensystems zur Standardisierung und Digitalisierung des Fondsauflageprozesses 
• Gestaltung von Abwicklungsprozessen für fondsbasierte Altersvorsorgeprodukte 
• Reorganisation Segment Portfoliomanagement 
• Festlegung der Datenlieferprozesse zur Versorgung eines Risikomanagement-Systems 

Strategie

• Make-or-Buy-Entscheidung für das depotführende System einer großen deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaft
• Auswahl eines CRM-Systems für Vertrieb, Marketing und Service für institutionelle und private Kunden

Produktentwicklung und -umsetzung

• Konzeption und Umsetzung von sowie Prozessgestaltung bei fondsbasierten Altersvorsorgeprodukten
• Konzeption und Umsetzung von regulatorischen Anforderungen im Altersvorsorgebereich

Projektmanagement

• Aufbau der IT-Organisation sowie Planung und Steuerung der IT-Migration in die Cloud bei der Ausgliederung einer Investment-Plattform in eine neue Gesellschaft
  
• Projektmanagement bei der Migration des depotführenden Systems auf eine neue technische Plattform
• Aufbau eines API-Portals für externe Partner
• Tokenisierung der Kreditkartenzahlungen nach PCI DSS V4.0